Stayway Customer Support
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Stayway Customer Supportによる最近のアクティビティ-
【検索】「申請可能な顧客機能」について教えてください。
管理者向け、事務管理者向けアカウントにてスタンダードプラン以上（スタンダードプラン、エンタープライズプラン）をご利用の場合、本機能がお使いいただけます。補助金毎に申請可能な顧客を表示できるため、お客様へのご提案時にご活用ください。
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【顧客一覧】登録している顧客情報のダウンロードは可能ですか。
はい。スタンダードプラン以上をご利用の場合、ダウンロード可能です。 顧客エンゲージメントや補助金相談の状況などを一覧でダウンロードいただけます。 顧客情報のダウンロード機能については、こちらのページでも解説しています。
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【顧客一覧】お客様の資料ファイルを管理したいです。
スタンダードプラン以上（スタンダードプラン、エンタープライズプラン）をご利用の場合、「ファイル管理機能」をご利用いただけます。 左画面の「顧客一覧」をクリック後、ファイル管理を行いたいお客様の顧客IDを選択し、「ファイル」タブを選択してください。「ファイル新規登録」をクリックすると、リクエスト内容作成画面が表示されます。 ※入力フォーム等のユーザーが参照・入力可能な場所において、センシティブ...
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【顧客一覧】お客様に、必要となる資料のリクエストを行いたいです。
スタンダードプラン以上（スタンダードプラン、エンタープライズプラン）をご利用の場合、「資料リクエスト機能」をご利用いただけます。 ※入力フォーム等のユーザーが参照・入力可能な場所において、センシティブ情報の入力やセンシティブ情報を含むファイルのアップロードを禁止します。 左画面の「顧客一覧」をクリック後、資料リクエストを行いたいお客様を選択し、「リクエスト」タブを選択してください。「...
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【顧客一覧】特定の顧客を削除したいのですが、削除ボタンが見当たりません。
画面左メニューにある「顧客一覧」では、異動や退職等により補助金クラウドの閲覧が不要となった顧客をリストから削除いただけます。 ただし、事前に設定が必要となります。 事前設定をしていない場合、顧客一覧ページで削除ボタン（ゴミ箱のアイコン）が表示されず、削除作業ができません。ご注意ください。 事前設定・削除作業の手順は、次のとおりです。 【事前設定】 ①画面左メニューで「アカウント管理」...
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【顧客一覧】顧客相談の記録を残したいです。
スタンダードプラン以上（スタンダードプラン、エンタープライズプラン）をご利用の場合、顧客相談の記録を残すことが可能です。 左画面の「顧客一覧」をクリック後、履歴を残したいお客様を選択してください。「補助金相談」のタブを選択し、「顧客相談を記録する」をクリックすると新規作成画面が表示されます。 ※入力フォーム等のユーザーが参照・入力可能な場所において、センシティブ情報の入力やセンシティ...
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【顧客一覧】リストに入力する顧客の定義はありますか？
個別契約を結ぶ際に入力するなど、自社でご決定ください。 ※入力フォーム等のユーザーが参照・入力可能な場所において、センシティブ情報の入力やセンシティブ情報を含むファイルのアップロードを禁止します。
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【顧客一覧】顧客を追加する際、設立年月を簡単に入力できないでしょうか？
設立年月は、以下の方法で簡単にご入力いただけます。 ※入力フォーム等のユーザーが参照・入力可能な場所において、センシティブ情報の入力やセンシティブ情報を含むファイルのアップロードを禁止します。 ①画面左側「顧客一覧」を選択し、「顧客を追加する」をクリック。 ②設立年月の項目のカレンダーマークをクリックした後、西暦をクリック。 ③西暦の選択表示に変わりますので、設立年をご選択ください。...
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【顧客一覧】お客様の申請状況を記録しておきたいです。
スタンダードプラン以上（スタンダードプラン、エンタープライズプラン）をご利用の場合、各顧客の申請状況を残すことが可能です。 左画面の「顧客一覧」をクリック後、履歴を残したいお客様を選択してください。「申請状況」のタブを選択し、「補助金申請登録」をクリックすると新規作成画面が表示されます。 ※入力フォーム等のユーザーが参照・入力可能な場所において、センシティブ情報の入力やセンシティブ情...
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【顧客管理】金融機関内の営業活動の状況がひとめでわかるようにしたいです。
「顧客エンゲージメント管理ダッシュボード機能」がございます。機能の詳細は、以下に記載しています。 ※管理者、事務管理者のみ（エンタープライズプラン）対象です。 ※オプション機能です。提供を希望する場合は、担当営業にご相談ください。 ※当機能は中小企業の顧客向けの販売を実施していることを前提とする機能です。 ※中小企業の顧客向けの販売はこちらをご参照ください ※入力フォーム等のユーザーが参照・...