【顧客管理】金融機関内の営業活動の状況がひとめでわかるようにしたいです。

「顧客エンゲージメント管理ダッシュボード機能」がございます。
機能の詳細は、以下に記載しています。

※管理者、事務管理者のみ（エンタープライズプラン）対象です。

※オプション機能です。提供を希望する場合は、担当営業にご相談ください。

※当機能は中小企業の顧客向けの販売を実施していることを前提とする機能です。

※中小企業の顧客向けの販売はこちらをご参照ください

顧客エンゲージメント管理ダッシュボード機能

ダッシュボード機能をご活用いただくことで、以下の情報をダッシュボードで把握し、最適な営業活動を行うことが可能になります。

・顧客ごとのログイン・未ログイン状況の可視化

・支店別の顧客ログイン状況の可視化

・閲覧ページの状況、補助金クラウド内の検索ニーズ、資料ダウンロードニーズの可視化

ホーム画面内に、顧客ログイン状況が表示されます。

・顧客ログイン状況：有効な顧客IDのうち、過去7日間にログインしたID数・割合の確認ができます。

ホーム画面で「詳細をもっと見る」ボタンを押していただくと、「顧客管理」画面の「顧客エンゲージメント管理」タブが表示されます。

詳細なログイン状況をご確認いただけるほか、各データをCSVダウンロードいただくことも可能です。

ぜひ、ご活用ください！