【顧客一覧】顧客相談の記録を残したいです。

スタンダードプラン以上（スタンダードプラン、エンタープライズプラン）をご利用の場合、顧客相談の記録を残すことが可能です。

左画面の「顧客一覧」をクリック後、履歴を残したいお客様を選択してください。「補助金相談」のタブを選択し、「顧客相談を記録する」をクリックすると新規作成画面が表示されます。