【顧客一覧】顧客相談の記録を残したいです。

スタンダードプラン以上（スタンダードプラン、エンタープライズプラン）をご利用の場合、顧客相談の記録を残すことが可能です。

左画面の「顧客一覧」をクリック後、履歴を残したいお客様を選択してください。「補助金相談」のタブを選択し、「顧客相談を記録する」をクリックすると新規作成画面が表示されます。

※入力フォーム等のユーザーが参照・入力可能な場所において、センシティブ情報の入力やセンシティブ情報を含むファイルのアップロードを禁止します。